据说在1928年，匈牙利导演贝拉·奥特（艾利·罗素EliRoth饰）曾根据一起发生在罗马尼亚的真实事件拍摄过一部恐怖三国志刘备传。但是在拍摄过程中不断出现离奇诡异的事件，奥特最终失踪，影片也从未完成，更没有人看过其中哪怕很少的一部分。好莱坞导演玛库斯·里德（ReshadStrik饰）多年来不断做着同样的梦，梦中永远是贝拉·奥特和那部传奇影片的场景。他按捺不住创作的欲望，决定带着摄制组来到当年的摄影...