江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪我有一枚空间戒指。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏，他一方面每日挥汗练习，一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助（前田隆成饰）。市助的姊姊小优（苍井优饰）面对两人终日热衷於剑术，总是冷眼相待，却也和杢之进彼此的情愫渐生。...

六月的东京，连绵不断的梅雨，让人心烦意乱，欲念横从农家子开始的古代生活。供职于心理咨询室的少妇凛子（黒沢あすか 饰）与丈夫（神足裕司 饰）过着优渥的生活，然而夫妻虽然相爱，却因丈夫洁癖的原因始终没有性事。贤淑温良而又倍感压抑的凛子只能通过自慰寻求片刻的满足。某天，一个名叫道郎（塚本晋也 饰）的男子被自杀的念头所困扰，于是打来电话求助。道郎在凛子的开导下渐渐摆脱自杀的泥潭，却转而沉迷于凛子的温柔中。...